外賣O2O難逃合并？
[有著一年4場大規(guī)模合并的普及教育，以及2016年以來2場合并案的“接力”，如今的中國互聯(lián)網(wǎng)界似乎已經(jīng)有能力足夠淡定地面對任何一場看似不可能的合并故事]
[上周 百度 外賣、 百度 糯米與美團(tuán)點(diǎn)評合并的傳聞再度流出之后， 百度 的股價在北京時間9月7日上漲6.34%。]
有著滴滴快的、58趕集、美團(tuán)點(diǎn)評和攜程去哪兒的一年4場大規(guī)模合并的普及教育，以及2016年以來的美麗說蘑菇街、滴滴和Uber中國業(yè)務(wù)的合并案“接力”，如今的中國互聯(lián)網(wǎng)界似乎已經(jīng)有能力足夠淡定地面對任何一場看似不可能的合并故事。
只不過， 百度 將旗下的外賣和糯米業(yè)務(wù)打包出售給美團(tuán)點(diǎn)評的傳言卻還是走向了另一個方向。
與此前更多是投資方多方撮合下才最終選擇合并的故事不同的是，相比美團(tuán)方面的“沉默是金”，這一次合并緋聞的另一個主角——來自BAT的 百度 在合并傳言沸沸揚(yáng)揚(yáng)的檔口上相當(dāng)主動地積極發(fā)聲否認(rèn)合并。
然而， 百度 回應(yīng)得越發(fā)積極，業(yè)界卻更加愿意相信 百度 想要放棄糯米和外賣業(yè)務(wù)的決心，特別是在剛過去的 百度 世界大會上， 百度 公司CEO李彥宏力推“ 百度 大腦”這項成果，反復(fù)強(qiáng)調(diào) 百度 已經(jīng)是一家人工智能公司之后。
“ 百度 自己定位還是技術(shù)公司，不是一個賣貨的公司。做糯米本身背離了 百度 的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略選擇。”電商分析師李成東這樣解釋道。
值得一提的是， 百度 出售糯米和外賣業(yè)務(wù)給新美大的傳言至今，不管是否認(rèn)還是辟謠，整個事件從頭到尾似乎積極主動的只有 百度 一家。
一位關(guān)注O2O領(lǐng)域行業(yè)并購的投資界人士對《第一財經(jīng)日報》記者稱 百度 將糯米和外賣業(yè)務(wù)出售給美團(tuán)是假消息，“這樣炒作是為了賣高價格。”
百度 還看重O2O嗎?
9月5日， 百度 外賣、 百度 糯米與美團(tuán)點(diǎn)評合并的傳聞再度流出。這一次，傳言似乎更加有板有眼，詳細(xì)到 百度 外賣連同糯米打包出售給美團(tuán)點(diǎn)評，且交易已經(jīng)接近尾聲。
百度 副總裁、 百度 糯米總經(jīng)理曾良隨后向《第一財經(jīng)日報》記者否認(rèn)了上述合并傳言。
事實(shí)上，一年前曾放話“年內(nèi)超點(diǎn)評，三年內(nèi)超美團(tuán)”的曾良在近期不得不頻繁回應(yīng)與美團(tuán)點(diǎn)評整合的話題。
8月3日傳出 百度 外賣、 百度 糯米要與美團(tuán)點(diǎn)評合并后， 百度 糯米方面主動出面稱 百度 糯米將打包出售給新美大的傳言是媒體臆測，報道嚴(yán)重失實(shí)。
隨后，糯米方面還貼出來曾良近期接受采訪時表達(dá)的關(guān)于合并傳聞的回應(yīng)，其中曾良強(qiáng)調(diào)由于 百度 將生活服務(wù)當(dāng)成了一個戰(zhàn)略性的工作，因此對 百度 而言，合并的前提是 百度 能夠控股或者成為大股東擁有絕對話語權(quán)。基于這一訴求，雙方底線很難達(dá)成一致，合并談判的可能性幾乎沒有。
只不過，這一點(diǎn)也被業(yè)界解讀為曾良是給美團(tuán)點(diǎn)評開出了要價，即在條件許可的情況下， 百度 糯米可以出讓。
但緊接著的9月8日，曾良又發(fā)內(nèi)部信強(qiáng)調(diào)O2O的競爭是一場馬拉松，目前正處于中場換賽道階段，抵達(dá)勝利的終點(diǎn)要靠技術(shù)(能力)、人效(拼搏)還有資金(耐力)，而這些正是 百度 糯米所擁有的。
此外，曾良指出O2O發(fā)展正從最初團(tuán)購時代的野蠻生長，到如今正在以AI和大數(shù)據(jù)為主要驅(qū)動力，進(jìn)入技術(shù)主導(dǎo)的智能時代，而這將是 百度 最擅長的。
參照曾良的上述內(nèi)部信表達(dá)，不僅僅是糯米，整個 百度 對O2O依然保持著充分的耐心和堅持。
只不過，如今業(yè)界更愿意相信的是O2O持續(xù)燒錢考驗(yàn)李彥宏的耐心，如今 百度 已經(jīng)放棄了對O2O戰(zhàn)略。
公開信息顯示，2015年7月， 百度 內(nèi)部開展了“航母計劃”，將 百度 糯米、 百度 外賣、 百度 視頻、 百度 音樂、 百度 文學(xué)、91桌面等曾經(jīng)重金投入的業(yè)務(wù)分拆，獨(dú)立融資。
但后來的結(jié)果是 百度 音樂與太合音樂集團(tuán)合并， 百度 文學(xué)10億元賣給完美世界。對于燒錢額巨大的O2O項目，即使李彥宏去年6月底特地給 百度 糯米“會員+”戰(zhàn)略發(fā)布會站臺，還放出“ 百度 賬上還有500多億現(xiàn)金，先拿200億來把糯米做好”的豪言。
但一年后， 百度 的戰(zhàn)略重點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)向人工智能和金融。
9月1日的 百度 世界大會上，李彥宏集中全力推廣“ 百度 大腦”，反復(fù)強(qiáng)調(diào)的重點(diǎn)是 百度 已經(jīng)是一家人工智能公司，而一年前的O2O戰(zhàn)略已經(jīng)不再能贏得這位CEO的青睞。
“進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)下半場， 百度 定義自己為一家技術(shù)創(chuàng)新公司，而不是一家O2O餐飲服務(wù)公司，加上幾個月前‘魏則西事件’，顯著削弱了 百度 盈利能力。”在李成東看來， 百度 做O2O虧損了很多，拖累了盈利，使得 百度 面臨財務(wù)壓力。
上周 百度 外賣、 百度 糯米與美團(tuán)點(diǎn)評合并的傳聞再度流出之后， 百度 的股價在北京時間9月7日上漲6.34%。
“傳聞出來后， 百度 股價大漲，(說明)資本市場不看好 百度 做O2O。”李成東認(rèn)為， 百度 自己定位還是技術(shù)公司，不是一個賣貨的公司，做糯米本身背離了 百度 的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略選擇。
但對于 百度 來說，如今的尷尬是，O2O一度被 百度 視為未來 百度 服務(wù)生態(tài)的重要入口。即使 百度 放棄了曾經(jīng)寄予厚望的O2O業(yè)務(wù)，但是如今備受重視的 百度 金融業(yè)務(wù)一直需要一個高頻的消費(fèi)入口，在放棄 百度 糯米、 百度 外賣之后，在O2O投資上并無太大“建樹”，如今從哪里給急需拓展用戶的 百度 錢包找到一個穩(wěn)定的流量入口成為一個問題。
外賣大戰(zhàn)的下半場
百度 打包糯米和外賣業(yè)務(wù)的傳言發(fā)展至今，美團(tuán)點(diǎn)評方面一直習(xí)慣性保持著沉默。
不過，美團(tuán)點(diǎn)評公司CEO王興近期的一次對外發(fā)言也被解讀為或許也暗示著膠著的行業(yè)競爭會有所改變。
王興近日在談到當(dāng)前市場狀態(tài)時開始頻頻使用“下半場”，認(rèn)為團(tuán)購商戰(zhàn)在美團(tuán)點(diǎn)評合并后已基本結(jié)束，外賣競爭依然激烈，但將在6~12個月內(nèi)結(jié)束。
而王興的依據(jù)有兩點(diǎn)：一是互聯(lián)網(wǎng)人口紅利期結(jié)束，市場基本被瓜分完畢；二是市場玩家已經(jīng)初具規(guī)模，到了為客戶、消費(fèi)者和投資人真正創(chuàng)造價值的時候。
只不過，即使已經(jīng)進(jìn)入下半場，如今市場依然是一場拉鋸戰(zhàn)。即使王興對外宣稱除了外賣業(yè)務(wù)外，其他業(yè)務(wù)均已實(shí)現(xiàn)盈利，但合并之后成功掌握最大市場份額的美團(tuán)點(diǎn)評依然無法在短時間內(nèi)消滅主要競爭對手—— 百度 糯米。
然而，即使王興認(rèn)為依賴補(bǔ)貼、地推和融資燒錢的模式已經(jīng)隨著上半場而結(jié)束，但是在外賣市場，由于 百度 外賣、餓了么的存在，商家們依然擁有選擇權(quán)。
對此，曾良也曾公開表示，合并并不能解決生活服務(wù)平臺當(dāng)前普遍存在的各種問題，如補(bǔ)貼、商家和消費(fèi)者忠誠度低、盈利模式不清晰等問題。
但對于美團(tuán)點(diǎn)評而言，一旦拿下 百度 糯米和 百度 外賣業(yè)務(wù)，最為直接的好處是合并后更為充分地占有了市場的同時意味著擁有了定價權(quán)，也就贏得了正常化做生意盈收的可能。
而這背后，阿里巴巴打折出售新美大股份的消息給美團(tuán)點(diǎn)評帶來新的資金壓力。有消息稱，阿里巴巴一直在出售美團(tuán)老股，已經(jīng)交給投行在賣，現(xiàn)在流出的文件，是部分機(jī)構(gòu)打包給散戶的項目，目前進(jìn)度已經(jīng)達(dá)到30%。這對于融資已經(jīng)進(jìn)行到G輪，很難再找到大的投資機(jī)構(gòu)入場的新美大而言并不是一個好的消息。
如果 百度 通過打包出售糯米和外賣業(yè)務(wù)加入了美團(tuán)點(diǎn)評陣營，這對于阿里投資的餓了么而言顯然并不是一個消息。
但是，如今重啟了口碑和入股了餓了么的阿里日前還在繼續(xù)積極布局本地生活服務(wù)市場。近日，螞蟻金服和春華資本分別出資5000萬美元和4.1億美元，入股百勝中國。
不過，在李成東看來，阿里巴巴重新殺入餐飲，做的是支付而不是餐飲，目的是防范美團(tuán)做支付沖擊螞蟻金服。“早在半年前美團(tuán)合并大眾點(diǎn)評后，O2O餐飲服務(wù)市場格局就已確立。不管阿里怎么做，打的是阻擊戰(zhàn)，不是圍剿戰(zhàn)。”
[有著一年4場大規(guī)模合并的普及教育，以及2016年以來2場合并案的“接力”，如今的中國互聯(lián)網(wǎng)界似乎已經(jīng)有能力足夠淡定地面對任何一場看似不可能的合并故事]
[上周 百度 外賣、 百度 糯米與美團(tuán)點(diǎn)評合并的傳聞再度流出之后， 百度 的股價在北京時間9月7日上漲6.34%。]
有著滴滴快的、58趕集、美團(tuán)點(diǎn)評和攜程去哪兒的一年4場大規(guī)模合并的普及教育，以及2016年以來的美麗說蘑菇街、滴滴和Uber中國業(yè)務(wù)的合并案“接力”，如今的中國互聯(lián)網(wǎng)界似乎已經(jīng)有能力足夠淡定地面對任何一場看似不可能的合并故事。
只不過， 百度 將旗下的外賣和糯米業(yè)務(wù)打包出售給美團(tuán)點(diǎn)評的傳言卻還是走向了另一個方向。
與此前更多是投資方多方撮合下才最終選擇合并的故事不同的是，相比美團(tuán)方面的“沉默是金”，這一次合并緋聞的另一個主角——來自BAT的 百度 在合并傳言沸沸揚(yáng)揚(yáng)的檔口上相當(dāng)主動地積極發(fā)聲否認(rèn)合并。
然而， 百度 回應(yīng)得越發(fā)積極，業(yè)界卻更加愿意相信 百度 想要放棄糯米和外賣業(yè)務(wù)的決心，特別是在剛過去的 百度 世界大會上， 百度 公司CEO李彥宏力推“ 百度 大腦”這項成果，反復(fù)強(qiáng)調(diào) 百度 已經(jīng)是一家人工智能公司之后。
“ 百度 自己定位還是技術(shù)公司，不是一個賣貨的公司。做糯米本身背離了 百度 的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略選擇。”電商分析師李成東這樣解釋道。
值得一提的是， 百度 出售糯米和外賣業(yè)務(wù)給新美大的傳言至今，不管是否認(rèn)還是辟謠，整個事件從頭到尾似乎積極主動的只有 百度 一家。
一位關(guān)注O2O領(lǐng)域行業(yè)并購的投資界人士對《第一財經(jīng)日報》記者稱 百度 將糯米和外賣業(yè)務(wù)出售給美團(tuán)是假消息，“這樣炒作是為了賣高價格。”
百度 還看重O2O嗎?
9月5日， 百度 外賣、 百度 糯米與美團(tuán)點(diǎn)評合并的傳聞再度流出。這一次，傳言似乎更加有板有眼，詳細(xì)到 百度 外賣連同糯米打包出售給美團(tuán)點(diǎn)評，且交易已經(jīng)接近尾聲。
百度 副總裁、 百度 糯米總經(jīng)理曾良隨后向《第一財經(jīng)日報》記者否認(rèn)了上述合并傳言。
事實(shí)上，一年前曾放話“年內(nèi)超點(diǎn)評，三年內(nèi)超美團(tuán)”的曾良在近期不得不頻繁回應(yīng)與美團(tuán)點(diǎn)評整合的話題。
8月3日傳出 百度 外賣、 百度 糯米要與美團(tuán)點(diǎn)評合并后， 百度 糯米方面主動出面稱 百度 糯米將打包出售給新美大的傳言是媒體臆測，報道嚴(yán)重失實(shí)。
隨后，糯米方面還貼出來曾良近期接受采訪時表達(dá)的關(guān)于合并傳聞的回應(yīng)，其中曾良強(qiáng)調(diào)由于 百度 將生活服務(wù)當(dāng)成了一個戰(zhàn)略性的工作，因此對 百度 而言，合并的前提是 百度 能夠控股或者成為大股東擁有絕對話語權(quán)。基于這一訴求，雙方底線很難達(dá)成一致，合并談判的可能性幾乎沒有。
只不過，這一點(diǎn)也被業(yè)界解讀為曾良是給美團(tuán)點(diǎn)評開出了要價，即在條件許可的情況下， 百度 糯米可以出讓。
但緊接著的9月8日，曾良又發(fā)內(nèi)部信強(qiáng)調(diào)O2O的競爭是一場馬拉松，目前正處于中場換賽道階段，抵達(dá)勝利的終點(diǎn)要靠技術(shù)(能力)、人效(拼搏)還有資金(耐力)，而這些正是 百度 糯米所擁有的。
此外，曾良指出O2O發(fā)展正從最初團(tuán)購時代的野蠻生長，到如今正在以AI和大數(shù)據(jù)為主要驅(qū)動力，進(jìn)入技術(shù)主導(dǎo)的智能時代，而這將是 百度 最擅長的。
參照曾良的上述內(nèi)部信表達(dá)，不僅僅是糯米，整個 百度 對O2O依然保持著充分的耐心和堅持。
只不過，如今業(yè)界更愿意相信的是O2O持續(xù)燒錢考驗(yàn)李彥宏的耐心，如今 百度 已經(jīng)放棄了對O2O戰(zhàn)略。
公開信息顯示，2015年7月， 百度 內(nèi)部開展了“航母計劃”，將 百度 糯米、 百度 外賣、 百度 視頻、 百度 音樂、 百度 文學(xué)、91桌面等曾經(jīng)重金投入的業(yè)務(wù)分拆，獨(dú)立融資。
但后來的結(jié)果是 百度 音樂與太合音樂集團(tuán)合并， 百度 文學(xué)10億元賣給完美世界。對于燒錢額巨大的O2O項目，即使李彥宏去年6月底特地給 百度 糯米“會員+”戰(zhàn)略發(fā)布會站臺，還放出“ 百度 賬上還有500多億現(xiàn)金，先拿200億來把糯米做好”的豪言。
但一年后， 百度 的戰(zhàn)略重點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)向人工智能和金融。
9月1日的 百度 世界大會上，李彥宏集中全力推廣“ 百度 大腦”，反復(fù)強(qiáng)調(diào)的重點(diǎn)是 百度 已經(jīng)是一家人工智能公司，而一年前的O2O戰(zhàn)略已經(jīng)不再能贏得這位CEO的青睞。
“進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)下半場， 百度 定義自己為一家技術(shù)創(chuàng)新公司，而不是一家O2O餐飲服務(wù)公司，加上幾個月前‘魏則西事件’，顯著削弱了 百度 盈利能力。”在李成東看來， 百度 做O2O虧損了很多，拖累了盈利，使得 百度 面臨財務(wù)壓力。
上周 百度 外賣、 百度 糯米與美團(tuán)點(diǎn)評合并的傳聞再度流出之后， 百度 的股價在北京時間9月7日上漲6.34%。
“傳聞出來后， 百度 股價大漲，(說明)資本市場不看好 百度 做O2O。”李成東認(rèn)為， 百度 自己定位還是技術(shù)公司，不是一個賣貨的公司，做糯米本身背離了 百度 的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略選擇。
但對于 百度 來說，如今的尷尬是，O2O一度被 百度 視為未來 百度 服務(wù)生態(tài)的重要入口。即使 百度 放棄了曾經(jīng)寄予厚望的O2O業(yè)務(wù)，但是如今備受重視的 百度 金融業(yè)務(wù)一直需要一個高頻的消費(fèi)入口，在放棄 百度 糯米、 百度 外賣之后，在O2O投資上并無太大“建樹”，如今從哪里給急需拓展用戶的 百度 錢包找到一個穩(wěn)定的流量入口成為一個問題。
外賣大戰(zhàn)的下半場
百度 打包糯米和外賣業(yè)務(wù)的傳言發(fā)展至今，美團(tuán)點(diǎn)評方面一直習(xí)慣性保持著沉默。
不過，美團(tuán)點(diǎn)評公司CEO王興近期的一次對外發(fā)言也被解讀為或許也暗示著膠著的行業(yè)競爭會有所改變。
王興近日在談到當(dāng)前市場狀態(tài)時開始頻頻使用“下半場”，認(rèn)為團(tuán)購商戰(zhàn)在美團(tuán)點(diǎn)評合并后已基本結(jié)束，外賣競爭依然激烈，但將在6~12個月內(nèi)結(jié)束。
而王興的依據(jù)有兩點(diǎn)：一是互聯(lián)網(wǎng)人口紅利期結(jié)束，市場基本被瓜分完畢；二是市場玩家已經(jīng)初具規(guī)模，到了為客戶、消費(fèi)者和投資人真正創(chuàng)造價值的時候。
只不過，即使已經(jīng)進(jìn)入下半場，如今市場依然是一場拉鋸戰(zhàn)。即使王興對外宣稱除了外賣業(yè)務(wù)外，其他業(yè)務(wù)均已實(shí)現(xiàn)盈利，但合并之后成功掌握最大市場份額的美團(tuán)點(diǎn)評依然無法在短時間內(nèi)消滅主要競爭對手—— 百度 糯米。
然而，即使王興認(rèn)為依賴補(bǔ)貼、地推和融資燒錢的模式已經(jīng)隨著上半場而結(jié)束，但是在外賣市場，由于 百度 外賣、餓了么的存在，商家們依然擁有選擇權(quán)。
對此，曾良也曾公開表示，合并并不能解決生活服務(wù)平臺當(dāng)前普遍存在的各種問題，如補(bǔ)貼、商家和消費(fèi)者忠誠度低、盈利模式不清晰等問題。
但對于美團(tuán)點(diǎn)評而言，一旦拿下 百度 糯米和 百度 外賣業(yè)務(wù)，最為直接的好處是合并后更為充分地占有了市場的同時意味著擁有了定價權(quán)，也就贏得了正常化做生意盈收的可能。
而這背后，阿里巴巴打折出售新美大股份的消息給美團(tuán)點(diǎn)評帶來新的資金壓力。有消息稱，阿里巴巴一直在出售美團(tuán)老股，已經(jīng)交給投行在賣，現(xiàn)在流出的文件，是部分機(jī)構(gòu)打包給散戶的項目，目前進(jìn)度已經(jīng)達(dá)到30%。這對于融資已經(jīng)進(jìn)行到G輪，很難再找到大的投資機(jī)構(gòu)入場的新美大而言并不是一個好的消息。
如果 百度 通過打包出售糯米和外賣業(yè)務(wù)加入了美團(tuán)點(diǎn)評陣營，這對于阿里投資的餓了么而言顯然并不是一個消息。
但是，如今重啟了口碑和入股了餓了么的阿里日前還在繼續(xù)積極布局本地生活服務(wù)市場。近日，螞蟻金服和春華資本分別出資5000萬美元和4.1億美元，入股百勝中國。
不過，在李成東看來，阿里巴巴重新殺入餐飲，做的是支付而不是餐飲，目的是防范美團(tuán)做支付沖擊螞蟻金服。“早在半年前美團(tuán)合并大眾點(diǎn)評后，O2O餐飲服務(wù)市場格局就已確立。不管阿里怎么做，打的是阻擊戰(zhàn)，不是圍剿戰(zhàn)。”
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